L'intégration HubSpot permet à l'Agent Workleap de lire votre CRM HubSpot quand vous lui posez une question. Vous vous connectez avec votre propre compte HubSpot, et l'agent lit seulement ce que ce compte peut ouvrir. L'intégration est en lecture seule : rien n'est créé, modifié ni supprimé dans HubSpot.

Avant de commencer

Un compte Workleap avec accès à l'Agent Workleap.
Les intégrations personnelles autorisées dans votre organisation. Si HubSpot n'apparaît pas dans votre liste Applications connectées, demandez à un administrateur Workleap.
Un compte utilisateur HubSpot. La première personne à se connecter dans un compte HubSpot doit avoir la permission HubSpot Accès au marketplace d'applications (App Marketplace Access). Les super administrateurs l'ont. Après cette première connexion, les autres utilisateurs peuvent se connecter sans cette permission.

Installation : connecter votre compte HubSpot

Le bouton Installer du marketplace d'applications HubSpot vous amène à la page Applications connectées de Workleap. Vous pouvez aussi partir de Workleap.

Ouvrez Applications connectées à partir des paramètres de votre compte. Dans l'agent, vous pouvez aussi cliquer sur Sources, puis sur Connecter plus de sources.
Trouvez HubSpot et cliquez sur Connecter. Une fenêtre HubSpot s'ouvre.
Si vous faites partie de plusieurs comptes HubSpot, choisissez celui à connecter.
Vérifiez les permissions que HubSpot affiche, puis cliquez sur Connecter l'application.
La fenêtre se ferme et HubSpot apparaît comme connecté.

L'agent peut utiliser HubSpot dès votre prochain message.

Configurer l'application

Il n'y a rien à configurer. L'intégration n'a ni synchronisation, ni correspondance de champs, ni paramètres propres. L'agent lit HubSpot quand vous posez une question et ne copie rien dans Workleap.

Pour les administrateurs Workleap

Seuls les administrateurs d'organisation peuvent ouvrir les paramètres de l'agent. Toute autre personne voit une erreur « page introuvable ».

Activez ou désactivez les intégrations personnelles pour toute l'organisation : ouvrez les paramètres de l'agent, puis Sources de connaissances > Applis personnelles > Gérer la permission. Ce réglage couvre toutes les applications personnelles, pas seulement HubSpot. Les administrateurs ne voient pas qui a connecté HubSpot et ne peuvent déconnecter personne.

Utiliser l'application

Posez à l'agent une question qui touche votre CRM. Il décide quand lire HubSpot, le lit avec votre compte et cite les fiches utilisées, avec des liens vers HubSpot.

Ce que l'agent peut lire :

Les fiches du CRM : contacts, entreprises, transactions et les autres objets que votre compte peut ouvrir, avec leurs propriétés
Les propriétaires des fiches et les équipes
Les analyses de contenu et les rapports de campagne
Les détails de votre propre utilisateur et de votre compte HubSpot

Exemples :

« Lesquelles de mes transactions doivent se conclure ce mois-ci? »
« Où en sont les choses avec Acme avant mon appel? »
« Prépare mon 1:1 avec Morgan avec son pipeline ouvert. »

Les réponses respectent vos permissions HubSpot. Si votre utilisateur HubSpot ne peut pas ouvrir une fiche, l'agent ne peut pas la lire. Si votre compte HubSpot a l'option Données sensibles activée, HubSpot bloque les données d'activités et de conversations pour tous les connecteurs d'IA, y compris celui-ci.

Comment vos données sont traitées

La connexion vous appartient. L'agent lit HubSpot seulement quand vous posez une question, et seulement pour vous.
Rien n'est synchronisé, copié ni indexé. Les réponses et les extraits qui les appuient restent dans vos propres conversations.
Vos données HubSpot ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles d'IA.

Tous les détails pour chaque application personnelle : Intégrations personnelles.

Déconnecter l'application

Ouvrez Applications connectées.
À côté de HubSpot, cliquez sur Déconnecter.

Ce qui se passe :

Workleap supprime immédiatement votre connexion HubSpot enregistrée. L'agent ne peut plus lire HubSpot pour vous.
Les réponses passées restent dans vos conversations.
Rien ne change dans HubSpot. L'application reste dans la liste Applications connectées de HubSpot jusqu'à ce que quelqu'un la désinstalle là-bas.
Vous pouvez vous reconnecter à tout moment.

Désinstaller l'application depuis HubSpot

Dans HubSpot, cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure.
Dans le menu de gauche, allez à Intégrations > Applications connectées.
Sur l'application Workleap, cliquez sur Actions, puis sur Désinstaller.
Tapez « uninstall » dans le champ de texte et cliquez sur Désinstaller.