Utilisez cet article pour créer un segment : un groupe de personnes enregistré et défini par des règles, par exemple toutes les personnes des Ventes embauchées au cours de la dernière année. Vous pouvez ensuite utiliser le segment pour filtrer l’analytique, choisir qui fait partie d’un cycle d’évaluation et restreindre votre vue Équipe. Les segments se mettent à jour d’eux-mêmes lorsque les informations des personnes changent.
Remarque : les administrateurs et les cadres créent des segments dans les Paramètres de l’organisation. Les cadres et les gestionnaires peuvent aussi créer des segments en filtrant dans Équipe, et les cadres peuvent faire de même dans le rapport Utilisation des objectifs.
Fonctionnement des segments
Un segment est un filtre réutilisable composé de règles. Dans la plupart des cas, Workleap vérifie les règles avec les informations actuelles de chaque personne, donc un segment inclut toutes les personnes qui correspondent actuellement. Les scores d’engagement et le feedback fonctionnent autrement : consultez « Application des segments à l’historique d’engagement » ci-dessous.
Règles : un segment inclut les personnes qui correspondent à toutes ses règles.
Propriétés : les règles utilisent les champs des personnes de votre organisation de type liste déroulante, date, nombre ou personne, ainsi que Gestionnaire.
Confidentialité : un segment est privé. Seule la personne qui l’a créé peut le voir, l’utiliser, le modifier ou le supprimer.
Accès : utiliser un segment ne vous donne jamais accès à plus de données. Vous voyez seulement ce que votre rôle permet. Par exemple, les segments d’un gestionnaire restent toujours limités à sa ligne hiérarchique.
Application des segments à l’historique d’engagement
Les segments s’appliquent aux scores d’engagement et au feedback selon les informations de chaque personne au moment où elle a répondu, et non selon ses informations actuelles. Chaque fois qu’une personne répond à un sondage éclair ou envoie du feedback, Workleap enregistre ses informations, comme son département, avec sa réponse.
Cela s’applique aux endroits suivants :
Analytique > Engagement
Analytique > Feedback
Les onglets Engagement et Feedback dans Équipe
Par exemple, vous consultez les scores d’engagement de la dernière année avec un segment où Département est Ingénierie. Une personne est passée de l’Ingénierie à la Science des données il y a trois mois :
Ses réponses données lorsqu’elle était en Ingénierie sont incluses.
Ses réponses données depuis son passage à la Science des données ne sont pas incluses.
Partout ailleurs, y compris dans les cycles d’évaluation, les Bonnes Vibes, les objectifs et les autres onglets d’Équipe, un segment inclut les personnes qui correspondent aujourd’hui. Par exemple, filtrer les résultats d’évaluation avec Département est Ingénierie affiche les évaluations des personnes qui sont en Ingénierie maintenant.
Créer un segment dans les Paramètres de l’organisation
Créer un segment dans les Paramètres de l’organisation vous donne l’éditeur de segment complet, avec un aperçu en direct des personnes qui correspondent.
Connectez-vous à Workleap et allez dans Paramètres de l’organisation > Personnes > Segments.
Sélectionnez Nouveau segment.
Entrez un nom dans Nommez ce segment, jusqu’à 100 caractères.
Sous Règles, sélectionnez Ajouter une règle, puis choisissez une Propriété, une Condition et une Valeur. Ajoutez autant de règles que nécessaire.
Vérifiez l’aperçu. Il indique combien de personnes correspondent actuellement, par exemple 12 personnes correspondent actuellement, et en affiche la liste.
Facultatif : sous Étiquettes, ajoutez des étiquettes pour retrouver le segment plus facilement.
Sélectionnez Enregistrer.
Une confirmation s’affiche : Segment créé. Le segment apparaît dans votre liste sur la page Segments.
Les conditions offertes dépendent du type de propriété :
Champs de type liste déroulante et personne : est, n’est pas, est l’une de, n’est aucune de.
Champs de type nombre : est, n’est pas, est supérieur à, est inférieur à, est entre.
Champs de type date : est avant, est après, est entre, ou une période relative, par exemple il y a moins d’un an.
Gestionnaire : relève directement de quelqu’un, ou relève de quelqu’un à tout niveau de sa ligne hiérarchique.
Si aucun de vos champs des personnes ne peut servir dans une règle, ajoutez d’abord un champ de type liste déroulante, date, nombre ou personne dans Champs des personnes.
Créer un segment en filtrant
Créer un segment en filtrant enregistre un filtre que vous avez construit pour le réutiliser. Vous pouvez le faire dans Équipe, et les cadres peuvent aussi le faire dans le rapport Utilisation des objectifs dans Analytique.
Dans Équipe ou dans le rapport Utilisation des objectifs, sélectionnez Ajouter un filtre.
Ajoutez les règles voulues, puis sélectionnez Enregistrer comme segment.
Dans Nom, entrez un nom pour le segment.
Facultatif : dans Étiquettes, ajoutez des étiquettes ou sélectionnez une suggestion.
Sélectionnez Enregistrer le segment.
Une confirmation s’affiche : Segment créé.
Pour voir, modifier ou supprimer les segments que vous avez créés, sélectionnez Gérer les segments. Lorsque vous modifiez un segment à cet endroit, vous pouvez aussi sélectionner Enregistrer comme nouveau pour conserver l’original et enregistrer vos changements dans une copie.
Les gestionnaires qui créent un segment à partir d’Équipe obtiennent toujours la règle Votre structure hiérarchique. Cette règle ne peut pas être retirée et limite le segment aux personnes qu’ils gèrent. Ajoutez d’autres règles pour le restreindre davantage.
Modifier, renommer ou supprimer un segment
Seule la personne qui a créé un segment peut le modifier, le renommer ou le supprimer.
Pour modifier un segment :
Connectez-vous à Workleap et allez dans Paramètres de l’organisation > Personnes > Segments.
Sélectionnez le segment.
Changez son nom, ses règles ou ses étiquettes, puis sélectionnez Enregistrer.
Une confirmation s’affiche : Modifications enregistrées.
Pour renommer ou supprimer un segment :
Connectez-vous à Workleap et allez dans Paramètres de l’organisation > Personnes > Segments.
Ouvrez le menu à la fin de la ligne du segment.
Sélectionnez Renommer ou Supprimer, puis confirmez.
Pour supprimer plusieurs segments à la fois, cochez leurs cases, puis sélectionnez Supprimer. Supprimer un segment ne change rien aux personnes qui en font partie ni à leurs données, et cette action est irréversible.
Où utiliser les segments
Vous pouvez choisir un segment partout où Workleap affiche un filtre de segment ou une liste de segments. Aujourd’hui, cela comprend :
Équipe : restreindre chaque onglet de votre vue Équipe à un segment. Pour les gestionnaires et les cadres.
Analytique > Engagement et Bonnes Vibes : voir les résultats d’un segment. Pour les cadres.
Analytique > Feedback : voir le feedback d’un segment. Pour les cadres.
Analytique > Évaluations de performance : filtrer les résultats par segment ou les regrouper par segment. Pour les cadres.
Analytique > Utilisation des objectifs : filtrer l’utilisation des objectifs par segment. Pour les cadres.
Cycles d’évaluation : ajouter les membres d’un segment lorsque vous créez un cycle d’évaluation ou ajoutez des personnes évaluées, et filtrer les résultats d’un cycle par segment. Pour les personnes qui gèrent les cycles d’évaluation.
Limites
Les personnes doivent correspondre à toutes les règles d’un segment. La correspondance à une seule règle n’est pas offerte.
Vous ne pouvez pas encore choisir manuellement les personnes d’un segment. Les segments sont composés de règles seulement.
Les champs de type texte ne peuvent pas servir dans les règles.
Les segments ne peuvent pas encore être partagés. Seule la personne qui a créé un segment peut le voir et l’utiliser.
Certaines vues ne prennent pas encore en charge les segments, notamment la carte thermique de l’engagement et les rappels de sondage.