La configuration de Workleap se fait en quelques étapes, et l’ordre compte. Ajoutez d’abord vos personnes avec leurs gestionnaires, puis connectez les outils qu’elles utilisent déjà, et invitez tout le monde à la fin pour que leurs premières notifications arrivent au bon endroit.

Commencez par le profil de votre entreprise : son nom, son logo, son fuseau horaire et sa langue par défaut. Ajoutez ensuite votre mission et vos valeurs. Tout le monde les voit dans la page Org, les Bonnes Vibes sont liées à vos valeurs et l’Agent Workleap les connaît dans chaque conversation.

Consultez Comment configurer le profil, la mission et les valeurs de mon entreprise ?

Ensuite, ajoutez vos personnes dans Workleap. Nous vous recommandons de les synchroniser depuis votre SIRH, Google Workspace, Microsoft 365 ou Slack, pour que Workleap reste à jour de lui-même. Si vous ajoutez d’abord des personnes manuellement, utilisez la même adresse courriel que dans votre outil source, puisque la première synchronisation associe les personnes par leur adresse courriel.

Consultez Comment fonctionne la synchronisation des personnes dans Workleap ? Pour plutôt ajouter quelques personnes manuellement, consultez Comment ajouter des personnes à Workleap ?

Workleap utilise les gestionnaires pour construire les lignes hiérarchiques. Sans gestionnaire, une personne est exclue de l’équipe de son gestionnaire, du Workleap Brief et des évaluations. Si votre outil source contient l’information sur les gestionnaires, associez-la dans votre synchronisation des personnes. Sinon, choisissez le gestionnaire de chaque personne dans Workleap.

Consultez Comment ajouter des personnes à Workleap ?

Tout le monde commence avec l’accès employé standard, et les gestionnaires obtiennent automatiquement l’accès gestionnaire. Attribuez le rôle Administrateur aux personnes qui gèrent Workleap, et le rôle Cadre aux personnes qui doivent voir les données de toute l’organisation. Une personne qui fait les deux a besoin des deux rôles.

Consultez Que peut voir et faire chaque rôle dans Workleap ? et Comment changer le rôle d’une personne dans Workleap ?

Connectez Slack ou Microsoft Teams pour que les gens reçoivent les notifications Workleap là où ils travaillent déjà, plutôt que seulement par courriel. Faites-le avant d’inviter les gens, pour que leurs premières notifications arrivent au bon endroit.

Consultez Comment envoyer les notifications Workleap dans Slack ou Microsoft Teams ?

L’Agent Workleap aide les gestionnaires à préparer leurs 1:1, à rédiger des objectifs et des évaluations, et à répondre au feedback. Ses gabarits par défaut fonctionnent bien tels quels. La seule chose à faire avant d’inviter les gens est d’activer le Workleap Brief, le résumé que les gestionnaires reçoivent de l’agent chaque lundi. Il reste désactivé jusqu’à ce que vous l’activiez dans Paramètres de l’organisation > Agent > Routines.

Plus tard, si vous voulez que l’agent suive votre façon de mener les 1:1, de rédiger les objectifs ou de faire les évaluations, vous pouvez ajouter les gabarits et les consignes de votre organisation. Cette étape est facultative.

Consultez Comment configurer les routines de mon organisation en tant qu’administrateur ? et Que sont les compétences, les gabarits et les consignes de l’Agent Workleap ?

Par défaut, toutes les fonctionnalités sont activées pour tout le monde. Si certaines fonctionnalités ne sont pas encore pour tout le monde, choisissez qui peut les utiliser avant d’inviter les gens, pour qu’ils voient seulement ce qui est prêt pour eux.

Consultez Comment choisir qui peut utiliser chaque fonctionnalité dans Workleap ?

Enfin, invitez tout le monde à se connecter. Si les invitations automatiques sont activées dans votre synchronisation des personnes, les nouvelles personnes reçoivent une invitation dès que la synchronisation les ajoute. Sinon, envoyez les invitations à partir de Gérer les personnes.

Une fois les gens connectés, demandez à vos gestionnaires de connecter leur calendrier et leurs applications de travail à l’Agent Workleap, pour qu’il puisse préparer leurs 1:1 et leur Workleap Brief. Chaque personne connecte ses propres applications, avec son propre compte.

Consultez Comment ajouter des personnes à Workleap ? et Comment connecter mes applications à l’Agent Workleap ?

Une fois vos personnes ajoutées, vous pouvez créer des segments, comme toutes les personnes des Ventes ou toutes les personnes embauchées cette année, pour filtrer l’analytique et les cycles d’évaluation. Cette étape est facultative et vous pouvez la faire en tout temps.

Consultez Comment créer un segment dans Workleap ?