Une routine exécute une compétence de l’Agent Workleap selon un horaire, pour un groupe de personnes. Le Workleap Brief est la routine par défaut des gestionnaires. Seuls les administrateurs peuvent configurer des routines.
Activer le Workleap Brief
Allez dans Paramètres de l’organisation > Agent > Routines (votre avatar, en haut à droite).
Sur la ligne avec le badge Par défaut, cliquez sur ··· > Activer pour l’organisation.
Le statut devient Active. Les gestionnaires reçoivent le bilan chaque lundi. Pour cette routine, vous pouvez changer seulement Envoyer le et Modèle.
Créer une routine
Cliquez sur Nouvelle routine.
Choisissez une Compétence, puis un Modèle ou gardez Par défaut.
Choisissez une Fréquence (Hebdomadaire, Toutes les deux semaines ou Mensuelle) et un jour dans Envoyer le. Les routines mensuelles arrivent le 1er du mois.
Choisissez une Audience : Gestionnaires ou Direction. Les gestionnaires incluent les dirigeants.
Cliquez sur Créer la routine.
Essayer, modifier, mettre en pause ou supprimer une routine
Pour | Faites ceci |
L’essayer | Cliquez sur Essayer maintenant. La routine s’exécute une fois avec vos propres données, sans rien enregistrer ni envoyer. |
La modifier | Cliquez sur ··· > Modifier. Vous pouvez tout changer, sauf la compétence. |
La mettre en pause pour tout le monde | Cliquez sur ··· > Désactiver pour l’organisation, puis sur Désactiver. Les personnes qui l’ont désactivée pour elles-mêmes conservent ce choix. |
La supprimer | Cliquez sur ··· > Supprimer. Cette action est irréversible. La routine du Workleap Brief ne peut pas être supprimée, seulement désactivée. |
Bon à savoir
Pour envoyer le Workleap Brief toutes les deux semaines ou chaque mois, désactivez la routine par défaut et créez-en une avec la compétence Workleap Brief.
Les routines arrivent à 9 h dans le fuseau horaire de chaque personne, sinon dans celui de l’organisation, sinon à l’heure de l’Est. Il n’y a aucun réglage d’heure ni de canal.
Les routines vont seulement aux gestionnaires ou aux dirigeants, pas à tous les employés ni à un segment.
Chaque personne peut désactiver une routine pour elle-même. Voir Comment gérer mes routines ?