Les plans sont un ensemble d’activités qui vous aident à intégrer un nouvel arrivant. L’article Aperçu des plans explique ce que vous voyez dans la vue calendrier d’un plan, tandis que cet article explique comment créer, modifier et supprimer des plans.

Vous pouvez accéder à la page Liste des plans en cliquant sur Plans dans le menu de gauche.

La page Liste des plans vous permet de voir en un coup d’œil l’avancement d’un plan. Vous pouvez vérifier si une invitation a été programmée pour le nouvel arrivant, la date de son premier jour, les membres de l’équipe impliqués dans le plan, le pourcentage d’activités complétées dans un plan, ainsi que la date de la dernière modification du plan.

En cliquant sur le nom du plan, vous ouvrez la vue calendrier du plan.

Si vous avez une longue liste de plans, vous pouvez filtrer les plans selon le premier jour du nouvel arrivant ou le statut de l’invitation pour le plan.

Seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur ou créateur de plan peuvent créer des plans dans Workleap Onboarding. Pour plus d’informations sur les accès utilisateur, consultez notre article sur la gestion des utilisateurs.

Pour créer un plan, allez à la page Liste des plans et cliquez sur Créer un plan en haut à gauche.

Une fenêtre s’ouvrira avec une série d’étapes à suivre pour créer votre nouveau plan. Vous devrez saisir les informations suivantes :

Si vous créez un plan pour un membre de l’équipe déjà existant, le poste se remplira automatiquement après avoir saisi son nom.

Une fois terminé, la vue calendrier du nouveau plan s’ouvrira.

Vous pouvez modifier un plan à tout moment en l’ouvrant dans la vue calendrier.

Vous pouvez cliquer sur le nom du plan pour modifier le nom, le poste et l’adresse courriel du nouvel arrivant. Pour changer la date de début, il suffit de cliquer sur le menu déroulant Premier jour et de sélectionner une nouvelle date.

Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe et modifier leurs rôles en cliquant sur le signe plus à côté des avatars des membres de l’équipe en haut à droite. Pour plus de détails sur la gestion des membres de l’équipe, consultez les articles « Ajouter des membres à l’équipe au plan » et « Comprendre les rôles ».

Pour savoir comment modifier les activités qui composent un plan, consultez l’article Gérer les activités.

Si vous ne souhaitez plus conserver un plan, vous pouvez le supprimer de Workleap Onboarding. Pour cela, ouvrez le plan dans la vue calendrier. En haut à gauche, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Supprimer le plan.

Toutes les activités du plan seront retirées de la page d’accueil de tous les responsables assignés.

Si vous souhaitez réutiliser votre plan et toutes ses activités plus tard, vous pouvez enregistrer le plan comme gabarit. Consultez l’article Gérer les gabarits pour savoir comment transformer votre plan en gabarit.