Les plans sont un ensemble d'activités qui vous aident à intégrer un nouveau venu. L'article Aperçu des plans explique ce que vous voyez dans la vue calendrier du plan, tandis que cet article traite de la création, de la mise à jour et de la suppression des plans.

Vous pouvez voir la page de la liste des plans en cliquant sur Plans dans le menu de gauche.

La page de la liste des plans vous montrera l'avancement d'un plan en un coup d'œil. Vous pouvez voir si une invitation a été programmée pour le nouveau venu, quand est son premier jour, les coéquipiers impliqués dans le plan, le pourcentage d'activités complétées dans un plan, et la date de la dernière modification du plan.

Cliquer sur le nom du plan ouvrira la vue calendrier du plan.

Si vous avez une longue liste de plans, vous pouvez filtrer les plans en fonction du premier jour du nouveau venu ou du statut de l'invitation pour le plan.

Seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur et créateur de plan peuvent créer des plans dans Workleap Onboarding. Pour plus d'informations sur l'accès des utilisateurs, consultez notre article sur la gestion des utilisateurs.

Pour créer un plan, accédez à la page de la liste des plans et cliquez sur Créer un plan en haut à gauche.

Une fenêtre pop-up s'ouvrira avec une série d'étapes à compléter pour créer votre nouveau plan. Vous devrez entrer les informations suivantes :

Si vous créez un plan pour un coéquipier existant, le titre du poste se remplira automatiquement après avoir entré son nom.

Lorsque vous avez terminé, la vue calendrier du nouveau plan s'ouvrira.

Vous pouvez modifier un plan à tout moment en l'ouvrant dans la vue calendrier.

Vous pouvez cliquer sur le nom du plan pour modifier le nom, le titre du poste et l'email du nouveau venu. Changer la date de début est aussi simple que de cliquer sur le menu déroulant Premier jour et de sélectionner une nouvelle date.

Vous pouvez ajouter des coéquipiers et changer leurs rôles en cliquant sur le signe plus à côté des avatars des coéquipiers en haut à droite. Pour plus de détails sur la gestion des coéquipiers, consultez les articles "Ajouter des coéquipiers au plan" et "Comprendre les rôles."

Pour des informations sur la modification des activités qui composent un plan, consultez l'article Gérer les activités.

Si vous ne souhaitez plus un plan, vous pouvez le supprimer de Workleap Onboarding. Pour ce faire, ouvrez le plan dans la vue calendrier. En haut à gauche, cliquez sur l'engrenage et sélectionnez Supprimer le plan.

Toutes les activités du plan seront supprimées de la page d'accueil de tous les assignés.

Si vous souhaitez réutiliser votre plan et toutes ses activités à une date ultérieure, vous pouvez enregistrer le plan comme un gabarit. Consultez l'article Gérer les gabarits pour savoir comment transformer votre plan en gabarit.