Les gabarits sont un ensemble d’activités enregistrées qui peuvent être utilisées pour démarrer ou compléter un plan. L’article « Présentation des gabarits » explique ce que vous trouverez dans un gabarit et les bases de son utilisation. Dans cet article, nous allons voir comment créer, modifier et supprimer des gabarits.
Que couvre cet article ?
Liste des gabarits
Remarque : Les administrateurs verront tous les gabarits de l’organisation, tandis que les créateurs de plans et les employés ne voient que leurs propres gabarits.
Vous pouvez accéder à la page Liste des gabarits en cliquant sur Gabarits dans le menu de gauche.
La page Liste des gabarits affiche tous les gabarits que vous pouvez modifier.
En cliquant sur le nom du gabarit, vous ouvrez la vue d’édition du gabarit.
Créer un gabarit
Il existe deux façons de créer un gabarit :
Enregistrer un plan existant comme gabarit.
Créer un gabarit à partir de zéro.
Nous allons détailler ces deux méthodes dans les sections ci-dessous.
Enregistrer un plan existant comme gabarit
Pour enregistrer un plan comme gabarit, ouvrez le plan en vue calendrier. En haut à droite, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Enregistrer comme gabarit.
Vous devrez saisir un titre pour votre nouveau gabarit.
Ensuite, il vous sera demandé de sélectionner les rôles pour chaque personne assignée dans votre plan. À gauche, vous verrez la liste des membres de l’équipe dans le plan ainsi que leur rôle attribué. À droite, vous verrez le rôle que le gabarit utilisera pour remplacer ces membres lors de l’attribution des activités.
Vous pouvez modifier le rôle utilisé dans le gabarit en cliquant sur le champ et en sélectionnant un autre rôle dans le menu déroulant.
Quand vous avez terminé, cliquez sur Créer le gabarit pour enregistrer votre nouveau gabarit.
Vous pourrez maintenant retrouver votre gabarit personnalisé dans la section des gabarits pour l’inspiration sur la page du calendrier du plan, ainsi que sur la page Gabarits sous Gabarits personnalisés.
Créer un gabarit à partir de zéro
Si vous n’avez pas de plan existant à utiliser comme gabarit, vous pouvez créer un tout nouveau gabarit depuis la page Liste des gabarits.
En haut à droite de la page, cliquez sur Nouveau.
Un nouveau gabarit vide sera créé, et vous pourrez rapidement ajouter du contenu en utilisant l’une de ces options.
Télécharger un document : Téléchargez un document que vous utilisez déjà pour l’onboarding de nouveaux employés, comme une liste de contrôle Excel, un PDF rempli de liens et de textes, une image ou une présentation PowerPoint. Notre IA le transformera en un gabarit d’onboarding rempli d’activités réparties sur plusieurs semaines, en un seul clic.
Commencer avec des suggestions : Écrivez simplement ce que vous souhaitez inclure dans votre gabarit d’onboarding, et notre IA générative créera un gabarit rempli d’activités adaptées.
Utiliser nos gabarits intégrés : Sélectionnez l’une de nos listes d’activités soigneusement conçues pour un onboarding générique ou pour des rôles spécifiques, comme gestionnaire, dirigeants, développeurs, responsables commerciaux, et plus encore.
Dupliquer un gabarit existant : Dupliquez simplement un gabarit existant que vous souhaitez adapter.
Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à gauche pour modifier le nom et les détails de votre gabarit.
Modifiez le titre, la description ou les étiquettes, puis cliquez sur Enregistrer.
Une fois que vous avez nommé votre gabarit, les gabarits fonctionnent presque comme des plans classiques. Vous pouvez ajouter des activités pour l’inspiration ou en créer de nouvelles. La seule différence, c’est qu’en plus d’assigner une activité à des membres de l’équipe, vous aurez la possibilité d’assigner des activités à des rôles.
En assignant des activités à des rôles, vous pouvez personnaliser le membre de l’équipe qui se verra attribuer un rôle à chaque utilisation du gabarit. Cela vous évite d’avoir à modifier chaque activité individuellement lors de la réutilisation des gabarits.
Modifier un gabarit
Vous pouvez modifier tous les aspects des gabarits personnalisés que vous créez. Les activités peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées selon vos besoins, et les gabarits personnalisés peuvent être renommés à tout moment.
Remarque : La mise à jour d’un gabarit n’affectera pas les plans créés à partir de ce gabarit dans le passé. La mise à jour ne s’appliquera que lors de la prochaine utilisation du gabarit.
Supprimer un gabarit
Si vous ne souhaitez plus utiliser un gabarit personnalisé, vous pouvez le supprimer de Workleap Onboarding. Pour supprimer un gabarit, cliquez sur Gabarits dans le menu de gauche.
Sur la page Gabarits, cliquez sur le gabarit que vous souhaitez supprimer. En haut à droite du gabarit, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Supprimer le gabarit.
Une fenêtre contextuelle vous avertira que les gabarits supprimés le sont de façon permanente. Cliquez sur Supprimer pour effacer le gabarit.