Les gabarits sont un ensemble d'activités enregistrées qui peuvent être utilisées pour démarrer ou ajouter à un plan. L'article "Aperçu des gabarits" explique ce que vous verrez dans un gabarit et les bases de son utilisation. Dans cet article, nous explorerons comment créer, modifier et supprimer des gabarits.
Que couvre cet article ?
Liste des gabarits
Remarque : Les administrateurs verront tous les gabarits de l'organisation, tandis que les créateurs de plans et les employés ne verront que leurs gabarits.
Vous pouvez voir la page de la liste des gabarits en cliquant sur Gabarits dans le menu de gauche.
La page de la liste des gabarits vous montrera tous les gabarits que vous pouvez modifier.
Cliquer sur le nom du gabarit ouvrira la vue de l'éditeur du gabarit.
Créer un gabarit
Il y a deux façons de créer un gabarit :
Enregistrer un plan existant comme gabarit.
Créer un gabarit à partir de zéro.
Nous examinerons les deux méthodes dans les sections ci-dessous.
Enregistrer un plan existant comme gabarit
Pour enregistrer un plan comme gabarit, ouvrez le plan en vue calendrier. En haut à droite, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Enregistrer comme gabarit.
Vous devrez entrer un titre pour votre nouveau gabarit.
Ensuite, vous serez invité à sélectionner des rôles pour tous les assignés dans votre plan. À gauche, vous verrez une liste des coéquipiers dans le plan ainsi que leur rôle attribué. À droite, vous verrez le rôle que le gabarit devra utiliser pour remplacer ces coéquipiers pour les affectations d'activités.
Vous pouvez changer le rôle qui sera utilisé dans le gabarit en cliquant sur le champ et en sélectionnant un rôle différent dans le menu déroulant.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer un gabarit pour enregistrer votre nouveau gabarit.
Vous pourrez maintenant trouver votre gabarit personnalisé sous les gabarits pour inspiration sur la page du calendrier du plan, ainsi que sur la page des Gabarits sous gabarits personnalisés.
Créer un gabarit à partir de zéro
Si vous n'avez pas de plan existant que vous souhaitez utiliser comme gabarit, vous pouvez créer un tout nouveau gabarit à partir de la page de la liste des gabarits.
En haut à droite de la page, cliquez sur Nouveau.
Le nouveau gabarit vide sera créé, et vous pouvez commencer à ajouter du contenu rapidement en utilisant l'une de ces options.
Télécharger un document : Téléchargez un document que vous utilisez déjà pour l'onboarding des nouvelles recrues, comme une liste de contrôle Excel, un document PDF rempli de liens et de textes, une image ou une présentation PowerPoint. Notre IA le transformera en un gabarit d'onboarding rempli d'activités réparties sur quelques semaines en un clic.
Commencer avec des invites : Écrivez simplement ce que vous voulez inclure dans votre gabarit d'onboarding, et notre IA générative créera un gabarit rempli d'activités appropriées.
Utiliser nos gabarits intégrés : Sélectionnez l'une de nos listes soigneusement élaborées d'activités pour un onboarding générique ou des rôles spécifiques, tels que manager, dirigeants, développeurs, responsables des ventes, et plus encore.
Dupliquer un gabarit existant : Dupliquez simplement un gabarit existant que vous souhaitez ajuster.
Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche pour changer le nom et les détails de votre gabarit.
Modifiez le titre, la description ou les tags et cliquez sur Enregistrer.
Après avoir nommé votre gabarit, les gabarits fonctionnent presque exactement comme les plans réguliers. Vous pouvez ajouter des activités pour l'inspiration ou créer de nouvelles activités. La seule différence est qu'en plus d'assigner une activité à des coéquipiers, vous aurez l'option d'assigner des activités à des rôles.
En assignant des activités à des rôles, vous pouvez personnaliser le coéquipier qui se voit attribuer un rôle chaque fois que vous utilisez un gabarit. Cela vous évite d'avoir à modifier les affectations d'activités individuelles lors de la réutilisation des gabarits.
Modifier un gabarit
Vous pouvez modifier tout ce qui concerne les gabarits personnalisés que vous créez. Les activités peuvent être ajoutées, supprimées et modifiées selon les besoins, et les gabarits personnalisés peuvent être renommés à tout moment.
Remarque : La mise à jour d'un gabarit ne mettra pas à jour les plans créés à partir de ce gabarit dans le passé. La mise à jour ne s'appliquera que lorsque vous utiliserez le gabarit à l'avenir.
Supprimer un gabarit
Si vous ne souhaitez plus un gabarit personnalisé, vous pouvez le supprimer de Workleap Onboarding. Pour supprimer un gabarit, cliquez sur Gabarits dans le menu de gauche.
Sur la page des Gabarits, cliquez sur le gabarit que vous souhaitez supprimer. En haut à droite du gabarit, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Supprimer le gabarit.
Une fenêtre contextuelle vous avertira que les gabarits supprimés sont supprimés définitivement. Cliquez sur Supprimer pour effacer le gabarit.