Les plans sont un ensemble d'activités qu'un nouveau venu et ses coéquipiers doivent accomplir pour réussir l'onboarding.

Vous créez des plans dans une vue calendrier où vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des activités. La vue calendrier est l'endroit principal où vous travaillerez avec les plans, nous passerons donc du temps dans cet article à expliquer tout ce que vous y verrez.

Si vous cherchez plus d'informations sur les activités, consultez nos articles sur les activités pour un rappel.

Si vous comprenez déjà la vue calendrier des plans et souhaitez commencer à ajouter et modifier des plans, consultez Gérer les plans.

Le calendrier vous montre un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur votre plan, en commençant par les informations sur le nouveau venu, le premier jour, et les coéquipiers en haut.

Plan du nouveau venu

Le titre de votre plan est basé sur le nom de votre nouveau venu. Cliquez sur le plan pour mettre à jour ou changer le nom du nouveau venu, le titre du poste, l'email professionnel et l'email personnel.

Premier jour

C'est le premier jour de travail de votre nouveau venu. Si votre calendrier change, vous pouvez cliquer et sélectionner une autre date sur le calendrier. Sous le calendrier, il y a une option pour sélectionner le fuseau horaire. Si votre nouveau venu est dans un autre fuseau horaire, vous pouvez le sélectionner ici.

Coéquipiers

Les coéquipiers sont d'autres personnes dans votre entreprise qui peuvent avoir des activités à accomplir dans un plan ou qui ont besoin d'accéder pour modifier et ajouter à un plan. Si votre plan utilise certaines de nos activités pour s'inspirer ou est construit à partir d'un gabarit, vous verrez également une liste de rôles que vous devez attribuer aux coéquipiers. Plus d'informations sur les coéquipiers et les rôles peuvent être trouvées dans les articles Ajouter des coéquipiers au plan et Comprendre les rôles.

Sur le calendrier, vous pouvez voir toutes les activités d'un plan.

Étiquette Aujourd'hui

Le jour actuel aura une étiquette noire "Aujourd'hui" pour vous aider à voir où vous en êtes dans votre planning.

Activités

Chaque activité aura le titre de l'activité, le responsable du coéquipier, les éléments de la liste de contrôle à compléter, et le nombre de ressources dans l'activité listée. Vous pourrez également voir si une activité est en retard et toutes les réactions que les gens ont pu soumettre en essayant de compléter l'activité.

Filtres

En haut du calendrier, il y a trois options de filtre. Vous pouvez changer les activités visibles sur le calendrier en fonction du statut de l'activité, de la personne de contact pour l'activité, ou de la personne à qui l'activité a été assignée.

Éditions de masse

Vous pouvez également sélectionner plusieurs activités à la fois pour effectuer des modifications en cliquant sur Sélectionner des activités en haut du calendrier. Plus d'informations sur l'édition de masse peuvent être trouvées dans l'article Gérer les activités.

À droite de chaque calendrier de plan, vous verrez des activités et des gabarits pour l'inspiration.

Activités

Cliquez sur n'importe quelle catégorie d'activité pour voir une liste d'activités préparées que vous pourriez vouloir pour votre plan. Vous pouvez faire glisser et déposer n'importe laquelle des activités sur votre plan.

Gabarits

Utilisez n'importe lequel de nos gabarits pour vous inspirer ou sélectionnez un gabarit personnalisé pour ajouter un groupe d'activités à votre plan.

Lisez notre article sur Activités et gabarits pour l'inspiration pour plus de détails.

Chaque plan est configuré pour avoir 2 semaines de calendrier avant la date de début et 4 semaines après la date de début. Si votre processus d'onboarding nécessite plus de temps avant ou après la date de début, vous pouvez facilement l'ajouter.

En haut à droite du calendrier du plan, cliquez sur les ellipses et sélectionnez si vous souhaitez ajouter 4 semaines avant ou après la date de début de votre nouveau venu.

Vous pouvez également ajouter plus de temps avant la date de début en faisant défiler vers le haut du calendrier, en cliquant sur les ellipses, et en sélectionnant Ajouter une semaine de pré-arrivée.

Pour ajouter du temps après la date de début, faites défiler vers le bas du calendrier et cliquez sur le bouton "Ajouter 4 semaines de plus".

Seules les semaines avant la date de début d'un nouveau venu peuvent être supprimées d'un plan. Faites défiler vers le haut du calendrier, cliquez sur les ellipses, et sélectionnez Supprimer cette semaine.

Pour prévisualiser à quoi ressemblera un plan pour les assignés, cliquez sur l'icône en forme d'œil en haut à droite du calendrier du plan.

Un nouvel onglet s'ouvrira avec une vue des activités du plan telles qu'elles apparaîtraient sur une page d'accueil. Consultez Voir les activités assignées pour plus d'informations.

Une fois que votre plan d'onboarding est prêt, il est temps d'inviter le nouveau venu à le rejoindre. Le nouveau venu recevra une invitation par email contenant un lien pour se connecter à Workleap Onboarding et commencer à utiliser son plan.

En haut à droite, cliquez sur Non planifié.

Un menu déroulant s'ouvrira pour vous permettre de remplir les informations de votre nouveau venu et de fixer une date pour l'invitation. Pour plus d'informations, consultez l'article sur la planification des invitations.