Les plans sont un ensemble d’activités que le nouveau et les membres de l’équipe doivent accomplir pour réussir leur Onboarding.

Vous créez des plans dans une vue calendrier où vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des activités. La vue calendrier est l’endroit principal où vous travaillerez avec les plans, nous allons donc prendre le temps dans cet article d’expliquer tout ce que vous y verrez.

Si vous cherchez plus d’informations sur les activités, consultez nos articles sur les activités pour un rappel.

Si vous comprenez déjà la vue calendrier du plan et souhaitez commencer à ajouter et modifier des plans, consultez Gérer les plans.

Le calendrier vous donne un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur votre plan, en commençant par les informations sur le nouveau, le premier jour et les membres de l’équipe en haut.

Plan du nouveau

Le titre de votre plan est basé sur le nom du nouveau. Cliquez sur le plan pour mettre à jour ou modifier le nom du nouveau, son poste, son courriel professionnel et son courriel personnel.

Premier jour

C’est le premier jour de travail de votre nouveau. Si votre calendrier change, vous pouvez cliquer et sélectionner une autre date dans le calendrier. Sous le calendrier, il y a une option pour choisir le fuseau horaire. Si votre nouveau est dans un autre fuseau horaire, vous pouvez le sélectionner ici.

Membres de l’équipe

Les membres de l’équipe sont d’autres personnes dans votre entreprise qui peuvent avoir des activités à réaliser dans un plan ou qui ont besoin d’y accéder pour modifier et ajouter des éléments. Si votre plan utilise certaines de nos activités pour s’inspirer ou est construit à partir d’un gabarit, vous verrez aussi une liste de rôles à attribuer aux membres de l’équipe. Plus d’informations sur les membres de l’équipe et les rôles sont disponibles dans les articles Ajouter des membres de l’équipe au plan et Comprendre les rôles.

Sur le calendrier, vous pouvez voir toutes les activités d’un plan.

Étiquette Aujourd’hui

Le jour en cours aura une étiquette noire « Aujourd’hui » pour vous aider à repérer où vous en êtes dans votre planification.

Activités

Chaque activité affiche son titre, le membre de l’équipe responsable, les éléments de la liste de vérification à compléter et le nombre de ressources associées à l’activité. Vous pourrez aussi voir si une activité est en retard et les réactions que les personnes ont pu soumettre en tentant de la compléter.

Filtres

En haut du calendrier, trois options de filtre sont disponibles. Vous pouvez modifier les activités visibles sur le calendrier selon le statut de l’activité, la personne contact pour l’activité ou la personne à qui l’activité a été assignée.

Édition de masse

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs activités à la fois pour les modifier en cliquant sur Sélectionner des activités en haut du calendrier. Plus d’informations sur l’édition de masse sont disponibles dans l’article Gérer les activités.

À droite de chaque calendrier de plan, vous verrez des activités et des gabarits pour vous inspirer.

Activités

Cliquez sur n’importe quelle catégorie d’activité pour voir une liste d’activités prêtes à l’emploi que vous pourriez vouloir ajouter à votre plan. Vous pouvez glisser-déposer n’importe quelle activité dans votre plan.

Gabarits

Utilisez l’un de nos gabarits pour vous inspirer ou sélectionnez un gabarit personnalisé pour ajouter un groupe d’activités à votre plan.

Lisez notre article sur Activités et gabarits pour s’inspirer pour plus de détails.

Chaque plan est configuré pour avoir 2 semaines de calendrier avant la date de début et 4 semaines après la date de début. Si votre processus d’Onboarding nécessite plus de temps avant ou après la date de début, vous pouvez facilement l’ajouter.

En haut à droite du calendrier du plan, cliquez sur les points de suspension et choisissez si vous souhaitez ajouter 4 semaines avant ou après la date de début de votre nouveau.

Vous pouvez aussi ajouter plus de temps avant la date de début en faisant défiler vers le haut du calendrier, en cliquant sur les points de suspension, puis en sélectionnant Ajouter une semaine de pré-arrivée.

Pour ajouter du temps après la date de début, faites défiler vers le bas du calendrier et cliquez sur le bouton « Ajouter 4 semaines supplémentaires ».

Seules les semaines avant la date de début d’un nouveau peuvent être retirées d’un plan. Faites défiler vers le haut du calendrier, cliquez sur les points de suspension, puis sélectionnez Retirer cette semaine.

Pour prévisualiser l’apparence d’un plan pour les personnes assignées, cliquez sur l’icône en forme d’œil en haut à droite du calendrier du plan.

Un nouvel onglet s’ouvrira avec une vue des activités du plan telles qu’elles apparaîtraient sur une page d’accueil. Consultez Voir les activités assignées pour plus d’informations.

Une fois que votre plan d’Onboarding est prêt, il est temps d’inviter le nouveau à le découvrir. Le nouveau recevra une invitation par courriel contenant un lien pour se connecter à Workleap Onboarding et commencer à utiliser son plan.

En haut à droite, cliquez sur Non planifié.

Un menu déroulant s’ouvrira pour que vous puissiez remplir les informations de votre nouveau et fixer une date pour l’invitation. Pour plus d’informations, consultez l’article sur la planification des invitations.