Un coéquipier est un utilisateur de Workleap Onboarding qui fait partie d'un plan. Une fois ajouté à un plan, les coéquipiers peuvent soit modifier et ajouter à un plan et à ses activités, soit simplement consulter les activités qui leur sont assignées dans un plan. Avant d'ajouter des coéquipiers, assurez-vous de bien comprendre les utilisateurs et les activités.
Que couvre cet article ?
Ajouter un coéquipier existant
Pour ajouter un utilisateur de Workleap Onboarding à un plan, cliquez sur le signe + en haut de la vue du calendrier du plan.
Si le plan a des rôles associés à ses activités, vous serez invité à sélectionner un coéquipier pour les rôles existants. S'il n'y a pas de rôles dans le plan, cliquez sur Ajouter un coéquipier.
Commencez à taper le nom du coéquipier et sélectionnez le bon dans le menu déroulant.
Utilisez le signe plus pour sélectionner un rôle pour un coéquipier et contrôlez son accès avec le menu déroulant à droite. Vous pouvez choisir de permettre à un coéquipier de modifier le plan ou de ne voir que les activités du plan sans les modifier.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour conserver vos modifications.
Si vous avez assigné un rôle à un coéquipier, alors toute activité avec ce rôle sera désormais assignée au coéquipier. Pour plus d'informations sur les rôles, consultez l'article Comprendre les rôles.
Inviter un nouveau coéquipier
Une autre façon d'ajouter des coéquipiers à un plan est dans une activité. En haut à droite, cliquez sur le signe + pour assigner un coéquipier à l'activité. Vous pouvez rechercher et ajouter un coéquipier ou ajouter un nouveau coéquipier en cliquant sur Inviter nouveau.
Pour inviter un nouveau coéquipier, vous devrez entrer une adresse courriel. Vous pouvez ajouter un message personnalisé à l'email. Lorsque vous cliquez sur Inviter, un email avec un lien de connexion au plan sera envoyé au coéquipier.
Modifier un coéquipier
Vous pouvez modifier le rôle et l'accès d'un coéquipier à un plan à tout moment. Cliquez sur le signe plus en haut de la vue du calendrier du plan, puis cliquez sur le rôle ou le niveau d'accès que vous souhaitez modifier.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour conserver vos modifications.
Supprimer un coéquipier
Pour retirer un coéquipier d'un plan, cliquez sur le signe plus dans le menu supérieur. Passez la souris sur le coéquipier que vous souhaitez retirer et sélectionnez l'icône de la corbeille qui apparaît à droite.
Une fenêtre contextuelle vous demandera si vous êtes sûr de vouloir retirer le coéquipier ; cliquez sur Retirer.