Un membre d'équipe est un utilisateur Workleap Onboarding qui fait partie d'un plan. Une fois ajouté à un plan, les membres d'équipe peuvent soit modifier et ajouter des éléments au plan et à ses activités, soit simplement consulter les activités qui leur sont attribuées dans un plan. Avant d'ajouter des membres d'équipe, assurez-vous de bien comprendre les utilisateurs et les activités.

Pour ajouter un utilisateur Workleap Onboarding à un plan, cliquez sur le signe + en haut de la vue calendrier du plan.

Si le plan comporte des rôles associés à ses activités, il vous sera demandé de sélectionner un membre d'équipe pour les rôles existants. S'il n'y a pas de rôles dans le plan, cliquez sur Ajouter un membre d'équipe.

Commencez à taper le nom du membre d'équipe et sélectionnez la bonne personne dans la liste déroulante.

Utilisez le signe plus pour sélectionner un rôle pour un membre d'équipe et contrôlez son accès grâce au menu déroulant à droite. Vous pouvez choisir d'autoriser un membre d'équipe à modifier le plan ou à seulement consulter les activités du plan sans pouvoir les modifier.

Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Si vous avez attribué un rôle à un membre d'équipe, toute activité associée à ce rôle sera désormais assignée à ce membre d'équipe. Pour en savoir plus sur les rôles, consultez l'article Comprendre les rôles.

Une autre façon d'ajouter des membres d'équipe à un plan est via une activité. En haut à droite, cliquez sur le signe + pour assigner un membre d'équipe à l'activité. Vous pouvez rechercher et ajouter un membre d'équipe ou en ajouter un nouveau en cliquant sur Inviter un nouveau.

Pour inviter un nouveau membre d'équipe, vous devrez saisir une adresse courriel. Vous pouvez ajouter un message personnalisé à l'email. Lorsque vous cliquez sur Inviter, un courriel contenant un lien de connexion au plan sera envoyé au membre d'équipe.

Vous pouvez modifier à tout moment le rôle et l'accès d'un membre d'équipe à un plan. Cliquez sur le signe plus en haut de la vue calendrier du plan, puis cliquez sur le rôle ou le niveau d'accès que vous souhaitez modifier.

Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Supprimer un membre d'équipe

Pour retirer un membre d'équipe d'un plan, cliquez sur le signe plus dans le menu du haut. Survolez le membre d'équipe que vous souhaitez retirer et sélectionnez l'icône de la corbeille qui apparaît à droite.

Une fenêtre s'affichera pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir retirer le membre d'équipe ; cliquez sur Retirer.