Les activités sont les éléments constitutifs d'un plan. Pour lancer votre processus d'onboarding, vous devez savoir comment créer et gérer des activités. Dans cet article, nous allons vous guider sur les différentes façons d'ajouter une activité à un plan et de continuer à les personnaliser pour des expériences sur mesure.
Si vous avez besoin d'un rappel sur toutes les fonctionnalités intéressantes des activités, lisez notre article Vue d'ensemble des activités.
Que couvre cet article ?
Ajouter des activités à un plan
Il existe trois façons d'ajouter des activités à un plan :
Créer une activité de toutes pièces.
Utiliser l'une de nos activités pour vous inspirer et modifier l'activité selon vos besoins.
Dupliquer une activité existante pour la réutiliser.
Nous expliquerons comment faire les trois dans les instructions ci-dessous !
Créer une nouvelle activité
Sur un plan, survolez le jour du calendrier où vous souhaitez créer une activité et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur le bouton Ajouter en haut à gauche.
Vous aurez différentes options pour construire une activité.
Créer une activité
Choisissez Activité, et une activité vierge s'ouvrira. Vous pouvez maintenant remplir tout ce qu'un assigné doit savoir ! Vous pouvez fermer l'activité lorsque vous avez terminé, car toutes les mises à jour sont enregistrées automatiquement.
Créer un objectif
Choisissez Objectif, et un objectif vierge s'ouvrira. Vous pouvez remplir la description et la date cible pour votre nouvelle recrue.
Importer un document
Ajoutez tout document (PDF, Word, PowerPoint ou une image) contenant des instructions pour votre nouvelle recrue. Notre IA le lira et le convertira en une série d'activités réparties sur les premières semaines. C'est un excellent moyen de commencer avec ce que vous avez déjà !
Assistant IA
Ajoutez une série d'activités via une invite IA comme ChatGPT.
Gabarits préconstruits
Insérez toutes les activités de notre gabarit préconstruit pour vous inspirer. Ensuite, modifiez celles que vous souhaitez et supprimez celles que vous ne voulez pas.
Mes gabarits
Insérez toutes les activités de vos propres gabarits. Cela garantira que toutes vos nouvelles recrues soient configurées rapidement et de manière cohérente.
Dupliquer une activité
Plutôt que de créer manuellement une activité encore et encore, vous pouvez dupliquer une activité que vous souhaitez utiliser plus d'une fois dans votre plan. Lorsque vous dupliquez une activité, tous les détails de l'activité, de l'assigné aux listes de contrôle, sont copiés.
Survolez une activité et cliquez sur les ellipses dans le coin supérieur droit. Dans le menu déroulant, sélectionnez Dupliquer.
Une nouvelle activité apparaîtra avec un titre d'activité commençant par (Copie).
Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer l'activité dupliquée à l'endroit souhaité sur le calendrier.
Déplacer une activité
Vous pouvez changer la date de début des activités en les faisant simplement glisser et déposer à la date appropriée sur le calendrier du plan.
Copier une activité vers un autre plan
Si vous savez qu'une activité que vous avez créée serait utile dans un autre plan, vous pouvez ajouter une copie de cette activité au plan. Par exemple, vous avez deux nouveaux arrivants qui devront tous deux rencontrer l'informatique pour un accès à distance à un serveur. Vous pouvez créer une activité dans un plan, puis ajouter cette activité au second d'un simple clic.
Survolez une activité et cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu déroulant, sélectionnez Copier vers…
Une fenêtre contextuelle s'ouvrira, où vous pourrez sélectionner un plan ou un gabarit auquel vous souhaitez ajouter l'activité.
L'activité sera copiée dans son intégralité vers l'autre plan.
Modifier une activité
Cliquez sur une activité dans un plan pour la modifier.
Tous les champs de l'article Vue d'ensemble des activités peuvent être modifiés. Les listes de contrôle, en particulier, permettent beaucoup de personnalisation ; l'article sur les Listes de contrôle des activités donne plus de détails sur cette fonctionnalité.
Toutes les mises à jour sont enregistrées automatiquement, vous pouvez donc fermer l'activité lorsque vous avez terminé la modification.
Édition de masse des activités
Si vous devez modifier plusieurs activités à la fois, cliquez sur Sélectionner les activités… en haut à droite d'un plan.
Cliquez sur toutes les activités que vous souhaitez modifier. Si vous souhaitez sélectionner toutes les activités d'un plan, utilisez le bouton Sélectionner tout dans la barre d'outils en bas.
Il y a une coche dans le coin supérieur droit des activités pour vous indiquer qu'elles ont été sélectionnées.
Une fois que vous avez terminé de sélectionner les activités, vous pouvez maintenant effectuer les actions suivantes sur toutes les activités sélectionnées via la barre d'outils en bas :
Assigner les activités à un membre de l'équipe
Copier vers vous permet d'ajouter les activités à un autre plan ou gabarit
Déplacer toutes les activités d'un certain nombre de jours en avant ou en arrière sur le calendrier
Supprimer les activités d'un plan
Supprimer une activité
Si vous ne souhaitez plus qu'une activité figure dans un plan, vous pouvez la supprimer. Pour ce faire, survolez-la et cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu déroulant, sélectionnez Supprimer.
Si vous avez déjà une activité ouverte, vous pouvez également la supprimer en cliquant sur Supprimer dans le menu en haut à droite.
Les activités supprimées n'apparaîtront plus sur la page d'accueil pour que les personnes assignées les complètent.