Les activités sont les éléments de base d’un plan. Pour lancer votre processus d’onboarding, vous devez savoir comment créer et gérer des activités. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment ajouter une activité à un plan et continuer à les personnaliser pour offrir des expériences sur mesure.
Si vous souhaitez revoir toutes les fonctionnalités intéressantes liées aux activités, consultez notre article Présentation des activités.
Que couvre cet article ?
Ajouter des activités à un plan
Il existe trois façons d’ajouter des activités à un plan :
Créer une activité à partir de zéro.
Utiliser l’une de nos activités comme source d’inspiration et la modifier selon vos besoins.
Dupliquer une activité existante pour la réutiliser.
Nous allons vous expliquer comment faire les trois dans les instructions ci-dessous !
Créer une nouvelle activité
Dans un plan, survolez le jour du calendrier où vous souhaitez créer une activité et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur le bouton Ajouter en haut à gauche.
Différents choix vous seront proposés pour créer une activité.
Créer une activité
Choisissez Activité, et une activité vierge s’ouvrira. Vous pouvez maintenant remplir toutes les informations nécessaires pour la personne assignée ! Vous pouvez fermer l’activité une fois terminé, toutes les modifications sont enregistrées automatiquement.
Créer un objectif
Choisissez Objectif, et un objectif vierge s’ouvrira. Vous pouvez saisir la description et la date cible pour votre nouvelle recrue.
Importer un document
Ajoutez n’importe quel document (PDF, Word, PowerPoint ou une image) contenant des instructions pour votre nouvelle recrue. Notre IA lira et le convertira en une série d’activités réparties sur les premières semaines. C’est une excellente façon de démarrer avec ce que vous avez déjà !
Assistant IA
Ajoutez une série d’activités grâce à une consigne IA, comme avec ChatGPT.
Gabarits préconçus
Insérez toutes les activités de notre gabarit préconçu pour vous inspirer. Ensuite, modifiez celles que vous souhaitez et supprimez celles qui ne vous conviennent pas.
Mes gabarits
Insérez toutes les activités de vos propres gabarits. Cela permet de préparer rapidement et de façon cohérente l’arrivée de vos nouvelles recrues.
Dupliquer une activité
Plutôt que de créer manuellement une activité à chaque fois, vous pouvez dupliquer une activité que vous souhaitez réutiliser dans votre plan. Lorsque vous dupliquez une activité, tous les détails, de la personne assignée aux listes de vérification, sont copiés.
Survolez une activité et cliquez sur les points de suspension en haut à droite. Dans le menu déroulant, sélectionnez Dupliquer.
Une nouvelle activité apparaîtra avec un titre commençant par (Copie).
Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer l’activité dupliquée à l’endroit souhaité dans le calendrier.
Déplacer une activité
Vous pouvez modifier la date de début d’une activité en la faisant simplement glisser à la date souhaitée dans le calendrier du plan.
Copier une activité vers un autre plan
Si vous savez qu’une activité que vous avez créée serait utile dans un autre plan, vous pouvez en ajouter une copie à ce plan. Par exemple, si deux nouveaux arrivants doivent tous deux rencontrer l’informatique pour l’accès à distance à un serveur, vous pouvez créer une activité dans un plan, puis l’ajouter au second en un clic.
Survolez une activité et cliquez sur les trois points en haut à droite. Dans le menu déroulant, sélectionnez Copier vers…
Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant de sélectionner le plan ou le gabarit dans lequel vous souhaitez ajouter l’activité.
L’activité sera copiée dans son intégralité dans l’autre plan.
Modifier une activité
Cliquez sur une activité dans un plan pour la modifier.
Tous les champs mentionnés dans l’article Présentation des activités peuvent être modifiés. Les listes de vérification, en particulier, offrent de nombreuses possibilités de personnalisation ; l’article sur les listes de vérification d’activité détaille davantage cette fonctionnalité.
Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement, vous pouvez donc fermer l’activité une fois la modification terminée.
Édition de masse des activités
Si vous devez modifier plusieurs activités en même temps, cliquez sur Sélectionner des activités… en haut à droite d’un plan.
Cliquez sur toutes les activités que vous souhaitez modifier. Si vous voulez sélectionner toutes les activités d’un plan, utilisez le bouton Tout sélectionner dans la barre d’outils en bas.
Une coche en haut à droite des activités indique qu’elles ont été sélectionnées.
Une fois votre sélection terminée, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur toutes les activités sélectionnées via la barre d’outils en bas :
Assigner les activités à un membre de l’équipe
Copier vers vous permet d’ajouter les activités à un autre plan ou gabarit
Déplacer toutes les activités d’un certain nombre de jours en avant ou en arrière dans le calendrier
Supprimer les activités d’un plan
Supprimer une activité
Si vous ne souhaitez plus qu’une activité figure dans un plan, vous pouvez la supprimer. Pour cela, survolez-la et cliquez sur les trois points en haut à droite. Dans le menu déroulant, sélectionnez Supprimer.
Si vous avez déjà une activité ouverte, vous pouvez aussi la supprimer en cliquant sur Supprimer dans le menu en haut à droite.
Les activités supprimées n’apparaîtront plus sur la page d’accueil pour les personnes assignées.